Muga Finansowanie i utworzenie nowej, globalnie zdywersyfikowanej firmy potasowej

Highfield Resources Ltd (Highfield) ogłosiło, że zawarło wiążące umowy z Yankuang Energy Group Co. Ltd (Yankuang Energy) oraz szeregiem inwestorów strategicznych, w tym Beijing Energy International Holding Co. Ltd (Beijing Energy) i Singapore Taizhong Global Development Pte . Ltd (Taizhong) w związku z transakcją, która ma przekształcić Highfield w przedsiębiorstwo zajmujące się potażem o zasięgu globalnym i zapewnić pozostałe środki finansowe dla fazy 1 projektu dotyczącego potażu w Muga.

Projekt obejmuje pozyskanie przez Highfield kapitału własnego o wartości 220 mln USD od Yankuang Energy i inwestorów strategicznych (Cornerstone Placement) oraz pośrednie przejęcie od Yankuang Energy projektu potażu Southey w Saskatchewan w Kanadzie (Vend-in) drogą bezpośredniego lub pośredniego nabycia 100% udziałów w Yancoal Canada Resources (spółce zależnej Yankuang Energy) (Yancoal Canada), jak opisano poniżej.

Uzasadnienie strategiczne i najważniejsze punkty projektu:

Oczekuje się, że gotowy do budowy projekt Muga w ramach fazy 1 zostanie w pełni sfinansowany po zakończeniu transakcji.

Utworzenie, wraz z dodaniem Southey, wiodącej firmy zajmującej się wyłącznie potasem, ze zróżnicowanym portfelem projektów w-1 jurysdykcjach, popartym silnymi referencjami w zakresie ESG.

Atrakcyjna premia na korzyść akcjonariuszy Highfield w postaci nowych, w pełni opłaconych akcji zwykłych spółki, które zostaną wyemitowane przez Highfield zarówno w ramach Southey Vend-in, jak i Cornerstone Placement po cenie 0,50 dolarów australijskich za akcję.

Istnieje również możliwość odblokowania znaczącej wartości przy wsparciu silnej bazy akcjonariuszy:

Nawiązanie partnerstwa z Yankuang Energy, wiodącą, zdywersyfikowaną chińską firmą energetyczną, posiadającą głębokie globalne powiązania i zasoby finansowe, zaangażowaną we wspieranie wzrostu i rozwoju Highfield.

Oczekuje się dodatkowych synergii i możliwości tworzenia wartości w wyniku współpracy z Beijing Energy, Taizhong i innymi inwestorami.